Svensk näringsgrensindelning SNI

Uppgift saknas

Verksamhetsbeskrivning

(1)Prata med kunder för att bestämma sina utgifter, inkomst, försäkringsskydd, ekonomiska mål, skattestatus, risktolerans eller annan information som behövs för att utveckla en finansiell plan. (2)Besvara kundfrågor om ekonomiska planer och strategier och ge ekonomisk rådgivning. Rådgivning av strategier för kunder inom försäkringsskydd, investeringsplanering, kontanthantering och andra områden för att hjälpa dem att uppnå ekonomiska mål. (3)Granskning av kundkonton och planer regelbundet för att förstå om liv eller ekonomiska förändringar, situationella problem eller ekonomiska resultat kräver förändringar i deras plan. (4)Analysera finansiella data som mottagits från kunder för att utveckla strategier för att uppfylla kundens ekonomiska mål. (5)Förbereda eller tolka sammanfattningar av finansiella dokument, investeringsresultatrapporter och inkomstprognoser för kunder. (6)Implementera ekonomiska planer eller hänvisa kunder till proffs som kan hjälpa dem. Hantera och uppdatera klientportföljer. (7)regelbundet kontakta kunder för att upptäcka förändringar i deras ekonomiska status. Bygga och underhålla din kundbas.

Firmateckning

Firman tecknas ensam av komplementären

Arbetsställen och koncernstruktur